Modelos y plantilla para presupuestos en Word y Excel

¿Necesitas enviar un presupuesto a un cliente?. Te dejamos unos modelos de presupuestos en formato Word y Excel para que utilices la mejor plantilla que se adapte a tus necesidades.
La plantilla de presupuesto en Word es totalmente modificable. Y la plantilla en excel puedes rellenarla para que te calcule automáticamente el presupuesto.
Son muy fáciles y si el cliente te acepta el presupuesto, tu siguiente paso será rellenar la plantilla de factura en Word o Excel que tenemos en Modelo Ejemplar.

presupuesto en word

A continuación os dejamos unos ejemplos modelos de presupuestos para diferentes caso:

Plantillas de modelos de presupuestos para obra, reforma en vivienda en Word

plantilla presupuesto de obra

En un presupuesto de obras de una vivienda o de una reforma se puede incluir varios conceptos en la plantilla. Os detallamos algunos de ellos:

  • Los preparativos de la obra
  • Movimientos de las tierras
  • La cimentación de la vivienda
  • La construcción del saneamiento
  • Los cerramientos del exterior y la estructura general
  • El revestimiento del exteriorcalculo de presupuesto
  • Cubiertas y tejados
  • Tabiques del interior
  • Las instalaciones eléctricas
  • Trabajos de fontanería
  • Colocación de puertas y suelos
  • Trabajos de pintura
  • Carpintería general y carpintería metálica
  • Limpieza de la obra
  • Colocación de aire acondicionado.

Una vez reflejado el concepto se deberá de incluir una explicación, así como el precio que corresponda.

Plantilla modelo de presupuesto de limpieza comunidades (Word y PDF)

plantilla presupuesto limpieza

Esta plantilla nos puede servir para varios supuestos de limpieza. Unos ejemplos podrías ser:

  • Limpieza comunidad de vecinos
  • En Parking o garajes
  • Limpiezas en altura
  • Limpieza en viviendas, hogar o cualquier otro inmueble
  • Limpiezas para entradas en viviendas de alquiler

En este ejemplo de plantilla se detalla en precio por horas trabajadas, así como la cantidad de horas a trabajar para realizar los trabajos. En el caso de utilizar maquinaria industrial o trabajos especializados se deberá tener en cuenta en el precio de las horas a presupuestar.

Plantilla de modelo de presupuesto para reportaje fotográfico.

plantilla presupuesto reportaje fotos

Este modelo de presupuesto le podéis utilizar para diferentes casos de reportaje de fotos. Entre los reportajes de fotografía más comunes están:

  • Para bebé o embarazadas
  • En bodas y otros eventos
  • De navidad
  • En familia
  • Comunión o bautizo
  • De pareja

A la hora de realizar un presupuesto de un reportaje de fotos habrá que tener en cuenta los siguientes conceptos:

  • Reflejar en concepto el tipo de reportaje que se realiza
  • Número de fotos a entregar al cliente
  • Cuando se realizara la sesión, así como el lugar elegido para la sesión
  • Los datos del cliente
  • El periodo de validez del presupuesto.
  • La forma de pago
  • El precio final
  • La firma

Modelo de plantilla para presupuesto de administración de fincas

plantilla presupuesto administración de fincas

Una plantilla de un presupuesto para la administración de fincas debe incluir

  • Características y datos de la finca.
  • Servicios a realizar por el administrador
  • Como será la gestión a realizar.
  • Descripción detallada de los conceptos
  • Precio y forma de pago.

Este modelo de plantilla puede ser valido para comunidades de vecinos

Plantilla para presupuestar instalación eléctrica o reparación de vehículo

plantilla presupuesto instalación eléctrica

Estos modelos de plantilla en realidad pueden tener bastante similitud. De tal manera que un presupuesto para una instalación eléctrica puede tener los siguientes conceptos:

  • Metros cuadrado de la vivienda o inmueble donde ser realizará.
  • Componentes y elementos a instalar.
  • Mano de obra (horas de trabajo)
  • Desplazamientos
  • Boletín eléctrico.

Y los conceptos para reparar un vehículo son:

  • Piezas de repuesto o recambios.
  • Mano de obra por trabajos de pintura, chapa o mecánica.
  • Desplazamientos o grúas.
  • Revisiones e ITV

Plantilla modelo de presupuesto medico

plantilla presupuesto medico

En el mundo de la medicina existen profesionales que necesitan realizar presupuestos médicos para sus pacientes. En la siguiente plantilla podréis elaborar un presupuesto médico para los casos mas habituales:

  • Oftalmología
  • Dentistas
  • Cirugía plástica y cirugía en general
  • Implante de cabello

Además de estos casos en el presupuesto a elaborar se deberán incluir conceptos como los gastos de la clínica (uso de quirófano, maquinaria medica, farmacología) y otros conceptos como prótesis, estudios de los preoperatorios y análisis llevados a cabo.

Diseño de modelos de presupuestos para rellenar en Excel

plantilla presupuesto en excel

Utilizar el Excel es una de las mejores maneras automáticas para realizar nuestros propios modelos de presupuestos. Es recomendable descargar una plantilla que ya exista y sobre la misma modificar o añadir los conceptos y formulas adaptados al modelo o plantilla personal.

hacer presupuesto

Si queréis crear un presupuesto desde 0, estos los conceptos necesarios que deberéis incluir en el encabezado.

  • El logo de empresa o entidad que emite el presupuesto
  • Los datos de empresa o autónomos, incluyendo razón social, dirección completa, teléfonos, email y NIF.
  • La fecha en que se realiza el presupuesto
  • Un número de presupuesto único para cada caso. Pueden ser números correlativos e incluir el año o mes.
  • Todo los datos del cliente que podamos.

Una vez tengamos el encabezado del presupuesto, tendríamos que incluir la parte de los conceptos y las descripciones de los trabajos que se realizarán, así como los productos o materiales a vender. A todos ellos, les seguirá una columna con los precios (sin IVA) por unidad y otra con los precios totales una vez multiplicada por las unidades.

Después de añadir la tabla con los conceptos, los siguientes a incluir en la parte inferior de la tabla seria una línea con la suma de la Base Imponible, % IVA y la cantidad total con la suma de los impuestos. En caso de que se prefiera no incluir IVA en el presupuesto se deberá especificar dentro del presupuesto.

Aquí podéis descargar un modelo de presupuesto en formato excel que os servirá de ejemplo.

¿Por qué necesito una plantilla o modelo personalizado de presupuesto?

Hay varias maneras de presentar un presupuesto, puede ser oral o por escrito, aunque la manera más segura de hacer un presupuesto es redactar un documento por escrito, tanto seas particular como empresa.  De esta manera, tanto el que redacta el presupuesto, como el que lo recibe, tendrán una copia del documento y se evitarán problemas de futuro.

realizar presupuesto

Un presupuesto por escrito es un documento considerado vinculante, ya que en ocasiones se necesita que este firmado por el cliente para su aceptación. En el supuesto de aceptación sin modificaciones, se considera un contrato de validez legal.

Por este motivo, en necesario que el presupuesto incluya toda información correctamente, así como información completa y relevante. Una de las mejores maneras para asegurar que incluimos todos en la plantilla de presupuesto es descargarse un modelo de presupuesto previamente e ir comprobando los apartados.

¿Quien puede hacer un modelo de presupuesto?

Un modelo o plantilla puede ser útil a los profesionales independientes o autónomos que tengan que prestar servicios a empresas. De esto modo pueden presentar los precios y condiciones por escrito.

También pueden ser utilizado por pymes incluyendo todos sus datos incluyendo logotipo y dando una apariencia profesional y seria.

Partes y estructura de un presupuesto.

Hay ciertos elementos que componen un presupuesto que no deben de faltar. Estos componentes fijos serian:

Encabezado

Estará compuesto por el logotipo, datos e identificación de la empresa que emite el presupuesto y fecha de cuando fue emitido el presupuesto.

La descripción de la propuesta

Se incluirá un pequeña descripción para explicar el contexto del presupuesto y motivo de la propuesta.

Trabajo a realizar

Es uno de los apartados más importantes donde se dará una descripción detallada del servicio a realizar o productos y materiales a vender, dependiendo de la necesidad solicitada por el cliente.

Es necesario estructurar bien esta parte del presupuesto para dejar claro al cliente lo que se incluye y lo que no se incluye. También puede ser útil separar los trabajos por fases o tareas, para reflejar al máximo las cantidades presupuestadas por trabajos. Esto último nos ayuda a organizar las cantidades económicas del presupuesto, así como negociar las tareas con el cliente por partes.

Fechas y plazos de ejecución

Puede ser que algunos trabajos no sean posible incluirlos en una planificación, pero en la medida de lo posible se deberá reflejar una planificación de las fases o tareas con una fecha de finalización por cada trabajo. En el caso de que los trabajos no se pueden repartir por fases, se podrá estimar un fecha aproximada para la finalización del presupuesto.

Condiciones y requisitos

Se deberá incluir todo aquello que sea necesario aportar por el cliente para poder realizar los trabajos. Como por ejemplo, licencias de obras en una reforma, accesos a instalaciones, plan de prevención, etc.

Cantidades, forma de pago y condiciones económicas

Se deberá especificar claramente si los precios tienen el IVA incluido o no. También se recomienda desglosar los precios por unidades y por totales.

En las condiciones de pago se detallará si se realizara un pago único o si son pagos periódicos por ser pagos recurrentes. También se debe de incluir en caso de que se realicen pagos por adelantado, es decir si se entrega una cantidad al iniciar el trabajo y otra al finalizarlo.

En la forma de pago se detallara todos las formas que se admitan. Pueden ser por transferencia bancaria, en efectivo, talón o cualquier otro método.

Recomendaciones

Es recomendable indicar un periodo de validez para el presupuesto, ya que en ocasiones los precios presupuestados pueden oscilar dentro de un mercado en concreto. También es recomendable que el presupuesto sea firmado por el cliente para de esta manera tener su aceptación.

Importante revisar el presupuesto varias veces para no cometer errores, que pueda suponernos luego un desembolso extra.

Tenemos que cuidar la ortografía, gramática y redacción para que el presupuesto tenga una presencia seria.

 

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